多赚7亿元！中国船板成韩国船企“最爱”？

单价便宜20%，造一艘LNG船多赚280万元——面对韩国钢企日益高涨的厚板价格，韩国造船企业选择从中国大量进口船用厚板，在“倒逼”韩国钢企降价的同时也提升了自身竞争力。

中国产船用厚板便宜20%！韩国船企大量进口中国船板

在持续了长达7个月后，韩国造船企业2023年下半年船用厚板供应价格谈判拉锯战终于落下帷幕。一向强势的韩国钢铁行业对韩国船企作出了较大妥协，同意下调厚板供应价格。虽然具体价格尚未公开，但考虑到2023年上半年厚板价格为每吨约100万韩元，下半年厚板价格可能定在每吨约90万韩元，每吨下调10万韩元（约合77美元）。

本轮谈判从2023年5月启动，双方立场针锋相对。为最大限度地降低造船成本，韩国船企坚持要求钢铁企业降低厚板价格，但钢铁企业却以“原材料成本、电费等上涨”为由坚持要提高价格，导致双方的谈判陷入了僵局。

通常情况下，韩国船企与钢企的厚板价格谈判会在2-3个月内结束，但本轮谈判持续时间长达7个月，意味着钢企和船企的意见分歧很大。在韩国，钢企厚板产量的一半以上是供应给船企的，而厚板又是船企主要生产成本之一，因此，厚板价格谈判对双方而言都是非常敏感的问题。

对此，韩国船企通过从中国乃至日本增加进口低成本厚板向韩国钢企施加压力。据韩国钢铁协会（Korea Iron & Steel Association）发布的数据，去年前10个月，韩国进口的厚板总量为167万吨，接近2022年全年的169万吨，其中从中国进口的厚板就已达到92万吨，比2022年全年的64万吨还高出43%左右。

韩国业界评价，2023年以来，比韩国产厚板价格更加低廉的外国产厚板进口量增加，这一点对本轮谈判的结果产生了“很大的影响”。

据了解，船用钢材的成本在造船生产成本费用中所占的比重约为20%，在船舶原材料供应成本中的占比更是达到70%以上。因此，船企对钢材价格非常敏感。根据韩国产业研究院(KIET)提供的数据，厚板价格每吨上涨1万韩元，1艘超大型集装箱船的建造成本就将增加约5亿韩元（约合人民币268.62万元）。

而刚刚扭亏为盈的韩国船企为了进一步改善收益，在人工成本持续上涨的背景下，必须降低其他成本，作为主要生产成本之一的钢材首当其冲。韩国业界介绍，韩国船企2023年上半年从浦项制铁和现代制铁获得供应的船用厚板价格为每吨100万韩元（约合人民币5372.48元），而中国生产的厚板供应价格比韩国钢企便宜20%左右。

以韩国三大船企的主建船型大型LNG船为例，建造一艘通常需要约2.6万吨钢材，如果从中国引进每吨便宜约20万韩元（约合人民币1074.50元）的厚板， LNG船的单船建造成本就可减少约5.2亿韩元（约合人民币279.37万元）。

克拉克森的数据显示，截至目前HD韩国造船海洋手持LNG船订单114艘、韩华海洋手持LNG船订单66艘、三星重工手持LNG船订单71艘，三大船企合计达到251艘，如果这些船舶全部采用中国产厚板，就可以减少大约7亿元的成本，也就相当于增加了超过7亿元的利润。

与此同时，韩国业界过去曾认为中国产厚板虽然价格低廉，但质量比不上韩国厚板，但近年来这种认识已经转变，许多业界人士评价，中国供应的厚板质量已经不亚于韩国产厚板。

船板价格上涨“蚕食”利润，韩国船企“忍无可忍”要求钢企降价

据了解，韩国船企与钢企的价格谈判大部分是以船企妥协、钢企胜出结束。自2021年以来，韩国钢企供应的厚板价格已经经历了4次上调和一次下调。

2020年，厚板价格为每吨60万韩元，2021上半年，厚板价格上涨至每吨70万韩元，2021下半年猛涨至每吨110万韩元，2022上半年又上调至每吨120万韩元，比2020年翻了一番。2022下半年，经过近6个月的拉锯战，双方达成小幅下调厚板价格的折中方案，韩国钢企综合考虑市场供求情况、原材料价格波动、市场价格等相关因素，对厚板价格进行了一定幅度的下调，但并未对外公开具体的价格。业界估计可能在每吨85万韩元左右。2023年上半年，韩国钢企又将厚板价格上调至每吨100万韩元左右。

对此，韩国船企表示，厚板价格的连续大幅上涨导致其生产成本进一步飙升，自身扭亏为盈的时间点也一再被推迟。在刚刚结束的最新一轮谈判中，韩国船企的立场是，考虑到全球市场的厚板价格下降，韩国钢企也应该降低价格。韩国钢铁业界则针锋相对，认为由于原材料成本、电费等上涨，因此厚板价格的上涨是不可避免的。

韩国造船业界指出，考虑到中国产厚板价格约为每吨600美元，韩国钢企供应的厚板价格依然偏高。同时，韩国船企前两年承接的新船目前正在建造之中，如果厚板价格上调，即使完成建造交付也会造成亏损。这是造船业界主张厚板价格下调的主要原因。

韩国钢企的说法确实属实。2023年年初，铁矿石价格曾猛涨至每吨120美元，在第二季度出现了小幅下降趋势，但进入第四季度以后，价格又回升到每吨120美元，而烟煤的价格也从第二季度的每吨90美元上升到了最近的110美元。

但是，由于中国生产的厚板价格明显低于韩国钢企，韩国船企不得不以“大量购买中国生产的厚板”之举施压本国钢企，终于迫使钢企降低了厚板价格。韩国业界人士表示，这不仅是因为中国产厚板成本低廉，同时由于日元贬值，日本产厚板的价格竞争力也在增强，对韩国钢企形成了“双重夹击”。据悉，目前在韩国市场上流通的外国产厚板价格每吨约80万韩元出头，比韩国产厚板便宜约20%，。

不过，对于三大船企下调厚板价格的要求，以及增加中国产厚板使用比重的做法，韩国钢企也出台了调整产品结构的对策。浦项制铁计划增加风电、太阳能产业用钢的产量，将从2023年的120万吨增加到2030年的300万吨。现代制铁则计划将对韩国船企厚板的销售比重从目前的55%减少到45%以下。

显然，韩国钢企已不愿投入高昂的生产成本为本国船厂提供价格低廉的厚板。为了确保自身收益，韩国钢企已计划重组业务结构，致力于生产高附加值钢材，从长远来看可能会更好地维护自身利益。